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各社の投資信託について・・・(その3)

住信-STAMグローバル債券インデックス・オープン / PRU海外債券マーケット・パフォーマー / 年金積立インデックスF海外債券


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住信-STAMグローバル債券インデックス・オープン


STAMグローバル債券インデックス・オープンとは、「シティグループ世界国債インデックス」と連動する投資成果を目標として運用される投資信託です。

主な投資先はマザーファンド受益証券。

「シティグループ世界国債インデックス」は日本・円ベースを除いた世界各国を対象とした投資になるので、日本経済のローカルな影響を受けない投資信託となります。

実際の投資先は「マザーファンド受益証券」となっています。

気になる手数料ですが、購入時や解約時には料金がかかりません。

申し込みの手数料もありません。

金銭負担が発生するのは、保有期間の「信託報酬」・換金時の「信託財産留保金」です。

具体的には、関節手数料が年率0.6720%(税抜0.64%)。

換金時の直接費用が0.05%などとなっています。

ただし、オプションを利用すればオプションの費用が発生しますし、ほかに、税金や会計監査費用などもかかります。

「住信-STAMグローバル債券インデックス・オープン」は、有価証券等に投資してその差益を分配するものです。

投資信託全般にいえることですが、元本や利回りが保証されるわけではありません。

基準価額の下落によっては、投資元本を割り込むこともあります。

主なリスクとしては、価格変動・金利変動・為替・カントリー・信用・それに、シティグループ世界国債インデックスの変動などが考えられます。

これから投資信託を行う人には、「投資は貯金とは違う」ということを十分に肝に命じておいてください。

投資信託の利点は関係会社が倒産しても、影響がないということ。

インデックス型は通貨を分散しているので、為替の影響も最小に抑えられます。

株を単体で買ったりするよりも、安全ということですね。

さて、「住信-STAMグローバル債券インデックス・オープン」には兄弟分がありまして、さらに、それらをまとめた親分の投資信託があります。

「住信-STAM グローバルREITインデックス・オープン」というのがそれです。

この「投資信託」の面白いところは、購入と同時に6つのインデックスファンドが設定されるところです。

・株式国内 住信-STAM TOPIXインデックス
・オープン 海外 住信-STAM グローバル株式インデックス
・オープン・債券国内 住信-STAM 国内債券インデックス
・オープン 海外 住信-STAM グローバル債券インデックス
・不動産国内 住信-STAM J-REITインデックス
・オープン 海外 住信-STAM グローバルREITインデックス
・オープン 購入手数料は無料(ノーロード)
です。

こういった国内外の投資信託を対象としておけば、いざというときのリスク回避率がぐんと高くなります。

もちろん国際市場の動きには、ある程度目を光らせる必要はありますが、「住信-STAMグローバル債券インデックス・オープン」を単体で購入するよりも利便性がよく、収益も安定するのではないでしょうか。

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PRU海外債券マーケット・パフォーマー


PRU海外株式マーケット・パフォーマンスをご存知ですか。

投資信託は、投資する対象に応じて非常に多くの種類があり、2500本をはるかに超えてしまいます。

特に海外株式ともなると難しい用語が並びます。

さて、PRU海外株式マーケット・パフォーマンスですが、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパンが、運用する 追加型株式投資信託/国際株式型(一般型)/自動けいぞく投資可能 のファンドです。

「PRU海外株式マザーファンド」が投資する証券を対象に日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行います。

MSCI KOKUSAIインデックス(円換算ベース)というモルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナルが開発した株価指数の動きを追いながら運用して成果をえられるように投資を行っています。

海外の株式・公社債等に直接投資することもありますが、原則として組入比率は、株式を高位に維持しています。

ちなみに「MSCI KOKUSAIインデックス」は、日本を除く世界の主要国で構成されています。

ちなみに受託会社は、りそな信託銀行株式会社です。

販売の取り扱い会社は次のとおりです。

【販売会社】
SBIイー・トレード証券 ― イーバンク銀行
販売手数料:0
買付単位:1万円以上1円単位
積立:- カブドットコム証券 ― ジョインベスト証券
販売手数料:0
買付単位:1万口以上1口単位/1万円以上1円単位
積立:可 ソニー銀行 ― 投信スーパーセンター
販売手数料:0
買付単位:1万円以上1円単位
積立:可 マネックス証券 ― 楽天証券
販売手数料:0
買付単位:1万円以上1円単位
積立:- フィデリティ・ダイレクト
販売手数料:0
買付単位:1万円以上1円単位
積立:0
年金積立インデックスF海外債券


外貨建資産については原則として為替ヘッジを行わないのはセゾン・バンガード・グローバルバランスファンドと同じようですが、当然のこととして長期債券で運用され、これらの利益としては為替差益が大きく影響するとの話もでています。

これは、最大のリスクは為替リスクでしょう。

投資家が購入した投資信託では原則、市場から直接有価証券を買付けて運用することをせず、別に設定した投資信託の受益証券を組入れ、実際の運用はこのマザーファンドで運用する運営形態で運用(ファミリーファンド方式)で運用するもので、世界各国の公社債を主要の投資対象として、シティグループ世界国債インデックス(除く日本/円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動して投資成果を目指すものです。運用の効率化をはかるために、債券先物取引等を活用することがあるようですね。

との報告もあり、円高に振れれば資産価値は大きく落ちるかと想うからです。

債券の価格変動リスクや信用リスクは、長期債の方が低いのではと勝手に想っていますが、本当のところはどうなんでしょうか?ちなみに年金積立インデックスF海外債券は、販売手数料がなし、信託報酬が0.7035% 信託財産留保額も0.2%、また保管管理などの追加コストも少ないので、外債インデックスファンドとしてはお勧めできます。

外国債券の投資への関心が高まっていますが、外国債券の場合は、債券そのものの値動き+為替の変動による値動きが影響します。

商品のリスクをよく理解した上で、自分が何を購入しようとしているのかを、最低でも自分の言葉で、何に投資するのか説明できるくらいは把握しておくことが大切です。

知らずにこれらの海外債券に手を出すことだけは止めたほうが得策ですこれから外国債券を始めようかなと思われている方は、最初のうちは1万円だけファンドを購入して、慣れてきてよく理解ができるようになってから購入額を増やしていくことをお勧めします。

それから、海外債券を購入するときには、良くこれらのファンドを知っている人に聞くことも失敗しないコツですね。
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